「嗶」經濟大爆發，改變民眾消費習慣。台灣除了Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等國際三大行動支付外，LINE Pay、街口支付、台灣Pay等業者也在爭搶市場大餅，誰才是消費者最愛？  

出門不帶錢包，走進店家，只要拿起手機，按幾個鍵「嗶」一聲，就能輕鬆付款，這是不少民眾的消費日常。  

台灣如今可說是百「Pay」齊放，除了Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等國際三大行動支付之外，還有LINE Pay、街口支付、橘子支付、歐付寶等電子支付工具，以及由財金公司領頭的本土品牌台灣Pay，就連餐飲、量販店、連鎖超商也推出自有的智慧支付。  

百家爭鳴的支付戰場上，誰能獨占鰲頭？2020年的行動支付大戰，其實又是「天龍」LINE Pay與「地虎」街口支付主導戰局。但看來這回，街口支付略勝一籌。  

與街口合計市占率超過五成的LINE Pay，除了用戶數拔得頭籌，其他三大指標，包括交易活絡度、轉帳款和儲值款項，皆由街口獨霸市場。  

據資策會產業情報研究所公布的《行動支付消費者調查》，2019年行動支付滲透率（指18~65歲擁有智慧型手機者，2019年曾使用過行動支付比率）排行，由LINE Pay（59.6％）居冠，其次為街口支付（40.7％）、全聯 PX Pay（32.6％）和台灣 Pay（27.3％）。這與2019年《遠見》「行動支付愛用榜」的調查結果不謀而合。  

掌握三大關鍵才能致勝  

「排名較前的，系統介面的穩定性和流暢度均優於其他家業者。」 資策會資深產業分析師胡自立觀察，目前行動支付工具數十種，能吸引民眾使用的關鍵在於優惠和支援的通路數。 

資策會發現，民眾會停用某款行動支付的原因有三：優惠吸引力不足，或曾有優惠但終止、商家支援通路不夠普遍，以及系統不夠穩定。  

一般年輕族群，普遍有一至兩種行動支付的選項，若在支付過程中，發生系統閃退或感應不到的情況，很容易失去耐性，進而剔除該支付選項。  

胡自立建議，支付業者想在競爭激烈的市場上長期發展並致勝，必備三大核心要素：用戶數、通路數以及商業模式。  

LINE Pay和街口支付此回的爭奪戰局，兵家必爭之地是用戶數。 據金管會統計，截至2020年1月電子支付使用人次為726萬人，LINE Pay一卡通占210萬戶，居市場之冠，街口支付則以183.5萬戶緊追在後。但街口在3月初自行宣布，用戶數衝破200萬戶。  

雖然街口用戶數落後，但1月代表「交易活絡度」的代收付交易款項金額達到15.6億元，劍指LINE Pay一卡通的五倍。同時，轉帳款達22億元是LINE Pay的四倍，並刷新業界紀錄。而儲值款項也以34.8億元勝過LINE Pay的14億元。  

「用戶數量高，但交易金額落後，代表用戶活躍度的落差。」胡自立分析，用戶活躍度較低者，隱藏著用戶持續使用的誘因不足。  

LINE Pay靠通訊軟體取勝  

其實，LINE於2012年進軍台灣，並於2015年8月推出行動支付功能的LINE Pay。相較於其他支付品牌，LINE Pay耕耘市場較久，加上擁有強大通訊用戶數據、信用卡伙伴的共享用戶，包括和中國信託銀行合作發行的中信LINE Pay卡、聯邦賴點卡及富邦J卡等，戰鬥火力強大。  

市場人士分析，LINE Pay的優勢就在於LINE POINT的點數生態圈，只要互為LINE好友，就能立刻轉帳，LINE POINT也能100％折抵消費。反觀街口幣，最高僅能折抵當筆30％消費。  

 Money101行銷公關經理呂芝穎分享，一次與朋友聚餐，遇到消費金額需要分帳，朋友問她有沒有使用LINE Pay？答案有。「結果結完帳，友人馬上就用LINE Pay轉帳給我，在沒有銀行帳號和手機的前提下，我馬上就收到款項。 

」呂芝穎驚訝說。 

街口支付贏在「無腦Pay」  

不過，從消費者最在意的優惠來看，呂芝穎說，街口交易活絡度稱霸市場，不外乎是「通路全回饋」的助攻。  

街口全台總通路數超過10萬個，不敵LINE Pay的16.4萬個以上。但不同於其他支付業者，街口深耕只收現金的街邊店家，如夜市攤販、飲料店等。  

優惠上，相較於LINE Pay以個別通路優惠活動為主，街口採「齊頭式回饋」，即所有合作通路均有基本2％街口幣回饋，接著再針對個別通路，給予額外的活動優惠。  

消費者拿起手機，無須再想眼下的店家是否有回饋，街口是「只要可以支付，就給你回饋」。優惠給得大方，又多為常態性的優惠，「無腦支付」抓住了不少年輕族群的心；而LINE Pay的點數回饋多屬於快閃活動，得花心思留意。  

再者，街口支付連夜市商圈也能「嗶」，甚至目前也開通了跨境支付，到日本的指定商店亦可使用，且免收1.5％海外交易手續費。而LINE Pay則預計在2020年底前，才會開通跨境支付功能。  

靠通訊軟體得天下的LINE Pay，卻也讓街口耿耿於懷，不僅併購免費通訊軟體Jello，更找來知名韓國女星潤娥代言，企圖衝高用戶數和交易金額。  

街口靠著積極擴展通路和用戶，儼如台版「支付寶」，配合大手筆的優惠和補貼政策，帶動用戶數的快速成長，如今已坐穩前三大。未來是否能在用戶數上搶下第一，成為無庸置疑的行動支付品牌霸主，市場都在關注。  

全聯PX Pay是熟齡族最愛  

除LINE Pay和街口支付之外，全聯PX Pay 是國內自有零售品牌支付中，使用人數成長相當快的行動支付。2019年5月上市，不到一年時間已有500多萬人註冊，且是限定型通路中，民眾最愛的冠軍支付品牌。  

呂芝穎觀察，帶動PX pay快速成長的動能在於福利點的魅力。目前與九家銀行合作，以「綁卡儲值」「綁卡支付」回饋福利點與人比拼。 即便不著眼在發卡銀行回饋，PX pay以儲值金單筆支付超過400元就享3％回饋，也比起眾多現金回饋卡還要「給利」。  

台灣Pay為「市占率」喊冤   

至於打著「本土第一行動支付品牌」名號的台灣Pay，宛如國家隊，最受市場討論的還是市占率偏低的窘境。對此，財金公司副總陳曉玫急喊冤：「市占率這件事情有點討厭。」  

原因是台灣Pay是「金融卡」多元支付品牌，與金融機構合作，不像電子支付業者由主管機關管理，有統一的公布數字，陳曉玫指出，Apple Pay就以商業機密為由，不公告營業數據，「目前市場支付品牌的市占率，一直沒有完整、統一基準點的統計資料。」  

誠如資策會統計，2019年行動支付品牌滲透率，台灣Pay的比率也有逾27％，「並非外界傳的市占率僅有個位數。」陳曉玫強調。  

其實，台灣Pay正靠著緩步增加的通路數，和大撒銀彈祭出優惠，目前已綁定900萬卡。主打「普惠金融」特點十足，以綁定金融卡、公共利益為出發點，包括開放互通、掃碼支付，降低店家建置的成本，讓全民都可使用。  

陳曉玫說，台灣Pay未來的發展重點，將聚焦開放更多的民生消費、交通場域等通路，希望2020年全年累計交易金額能達1250億元，超越截至1月底的718億元。  

金融應用將成下一個戰場   

綜觀整體趨勢，未來勝出關鍵仍在於商業模式，特別是如何擴大應用、無縫接軌各種場景的金融模式。這一趨勢，街口電子支付董事長胡亦嘉早已窺見。 「街口集團的下一步，是布局金融科技市場。」胡亦嘉曾公開強調，意欲成為「台版餘額寶」的街口託付寶。  

不過，街口託付寶打著「保證」年收益的廣告，頻踩金管會治理紅線。針對此事，他低調回應：「目前正在與金管會積極溝通當中，希望提供主管機關認同的創新服務。」  

台灣行動支付戰場硝煙四起，各業者的支付功能大同小異，未來如何稱霸市場？就看誰能率先參透「場景金融」的箇中奧秘。  

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採訪撰文／許雅綿 

錄音轉述／邱凡真